Telekom Srbija prikupio 1,95 mlrd EUR kroz transakciju evro-obveznica - Privučeno 14 mlrd USD od 300 institucionalnih investitora

Telekom Srbija prikupio je 1,95 mlrd EUR kroz transakciju evro-obveznica, a to najveće korporativno izdanje obveznica iz regiona privuklo je gotovo 14 mlrd USD od oko 300 globalnih institucionalnih investitora, saopšteno je iz ove kompanije.

To je, kako stoji u saopštenju Telekoma Srbija, prelomni trenutak za tržišta kapitala jugoistočne Evrope, a za kompaniju uspešno zaključeno drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica.

Kako je transakcija izazvala izuzetno interesovanje investitora, Telekom Srbija je sa ukupnom tražnjom od 13,87 mlrd USD postala najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope i jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju na globalnom nivou u 2025. i 2026. godini.

Emisija je privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija.

Transakciju je predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsće Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.

- Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za šire regionalno tržište kapitala - izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.

On je naglasio da dostizanje iznosa od 13,87 mlrd USD i učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, predstavlja snažnu potvrdu dugoročne strategije kompanije, operativnih rezultata i finansijske discipline.

- Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu - poručio je Lučić.

Uspeh kao podsticaj

Kako saopštava ova kompanija, cene postignute u svim tranšama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evroobveznica Kompanije, uz podršku ojačanog kreditnog profila, stabilnih finansijskih rezultata i kvaliteta investitorske tražnje.

Ova emisija dolazi nakon perioda rekordnih operativnih i finansijskih rezultata Telekoma Srbija.

Tokom 2025. godine, kompanija je ostvarila prihode od 2,3 mlrd EUR i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 mlrd EUR, dodatno učvrstivši svoju poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i operatora digitalne infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.

Ova transakcija omogućiće Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti.

Kako se navodi u saopštenju, kreditni profil Telekom Srbija podržan je rejtingom agencija Moody’s, Fitch Ratings i S&P Global Ratings.