Telekom Srbija hat durch eine Eurobond-Transaktion 1,95 Milliarden Euro und 14 Milliarden US-Dollar von 300 institutionellen Anlegern eingesammelt

Quelle: eKapija

Dienstag, 12.05.2026.

12:30

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(FotoShutterstock/Andrej Privizer)

Telekom Srbija hat durch eine Eurobond-Transaktion 1,95 Milliarden Euro eingesammelt. Die größte Unternehmensanleiheemission der Region zog fast 14 Milliarden US-Dollar von rund 300 globalen institutionellen Investoren an, wie das Unternehmen mitteilte.

Laut Telekom Srbija stellt dies einen Wendepunkt für die Kapitalmärkte Südosteuropas dar. Die zweite internationale Emission von Unternehmensanleihen wurde erfolgreich abgeschlossen.

Ein Wendepunkt für den Kapitalmarkt

Da die Transaktion außerordentliches Interesse bei Investoren weckte, avancierte Telekom Srbija mit einer Gesamtnachfrage von 13,87 Milliarden US-Dollar zur größten jemals in Südost-, Mittel- und Osteuropa realisierten Unternehmensanleihe und zu einer der gefragtesten Unternehmenstransaktionen in den globalen Entwicklungsländern der Jahre 2025 und 2026.

An der Emission nahmen zahlreiche der weltweit angesehensten Pensionsfonds, Versicherungen, Investoren staatlicher Fonds und globale Vermögensverwalter teil. Einige führende internationale Institutionen investierten erstmals in der Region – und zwar über das Angebot von Telekom Srbija.

Die Transaktion wurde von einem Konsortium führender internationaler Finanzinstitute, darunter BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International und UniCredit, geleitet.

- Diese Transaktion markiert einen Wendepunkt nicht nur für Telekom Srbija, sondern auch für den gesamten regionalen Kapitalmarkt - sagte Vladimir Lučić, CEO von Telekom Srbija.

Er betonte, dass das Volumen von 13,87 Milliarden US-Dollar und die Beteiligung von rund 300 globalen institutionellen Investoren die langfristige Strategie, die operativen Ergebnisse und die Finanzdisziplin des Unternehmens eindrucksvoll bestätigen.

- Telekom Srbija wird zunehmend nicht mehr nur als regionales Unternehmen, sondern als glaubwürdiger internationaler Emittent mit soliden Wachstumsgrundlagen und einem klaren Weg zu einem Investment-Credit-Rating wahrgenommen - so Lučić.

Erfolg als Anreiz

Wie das Unternehmen mitteilte, stellen die in allen Tranchen erzielten Preise eine deutliche Verbesserung gegenüber der ersten Emission der Eurobonds dar. Dies ist auf ein gestärktes Kreditprofil, stabile Finanzergebnisse und die hohe Nachfrage der Investoren zurückzuführen.

Diese positive Entwicklung folgt auf eine Phase mit Rekordergebnissen im operativen und finanziellen Bereich für Telekom Srbija.

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,3 Milliarden Euro und festigte damit seine Position als einer der führenden Telekommunikations- und Digitalinfrastrukturbetreiber in Südosteuropa.

Diese Transaktion ermöglicht es Telekom Srbija, bestehende Schulden zu günstigeren Konditionen zu refinanzieren und ihre Kapitalstruktur weiter zu optimieren, ohne die Gesamtverschuldung zu erhöhen.

Wie in der Mitteilung erwähnt, wird das Kreditprofil von Telekom Srbija von den Ratingagenturen Moody’s, Fitch Ratings und S&P Global Ratings bestätigt.

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