Telekom izdaje novu "turu" obveznica: Novo zaduživanje do 1,2 mlrd EUR u dve godine

Kompanija Telekom Srbija obavestila je akcionare da je za 5. septembar, tačno u podne, zakazana vanredna Skupština akcionara. Na dnevnom redu je, između ostalog i - usvajanje odluke o izdavanju korporativnih obveznica Telekoma. Prema ranijim najavama, državni teleoperator planira da se u ovoj i sledećoj godini zaduži za još 1,2 mlrd EUR (1,4 mlrd USD).

- Odobravaju se, tokom 2025. i 2026. godine, emisije dugoročnih obveznica i/ili drugih dužničkih hartija od vrednosti Telekom Srbija a.d. Beograd kao emitenta na međunarodnom finansijskom tržištu, u maksimalnom ukupnom iznosu do 1,2 mlrd USD ili u ekvivalentnom iznosu u američkim dolarima, u skladu sa uslovima uobičajenim u međunarodnoj praksi u predmetnoj vrsti transakcija - stoji u Odluci koju je Skupština Telekoma Srbija usvojila na sednici 27. juna 2025. godine.

Za koji deo ovog iznosa će državni teleoperator zadužiti tokom ove godine nepoznanica je javnosti, ali i svakom akcionaru Telekoma koji ne poseduje bar milion akcija ove kompanije, što je uslov za lično učestvovanje u radu na zakazanoj Skupštini akcionara.

Telekom, inače, ima ukupno milijardu akcija, od kojih je 58,1% u vlasništvu države, 20% u vlasništvu samog Telekoma, dok ostalo drže mali akcionari od kojih najveći akcionar u vlasništvu ima 90.831 komada akcija (0,00908%).

Najavljena emisija korporativnih obveznica biće treća po redu. Telekom je, naime, već dva puta novac prikupljao emitovanjem i prodajom korporativnih obveznica - prvi put tokom pandemije kovida 19 na domaćem tržištu, a drugi put prošle godine - na međunarodnom.

Telekom je 28. oktobra 2024. godine emitovao korporativne evroobveznice na berzi u Dablinu u vrednosti od 900.000.000 dolara na pet godina, navodi se u zvaničnim završnim računima Telekoma za prošlu godinu.

- Emisija je zaključena sa kamatnom stopom u dolarima od 7% godišnje i nakon hedžiranja valutnog rizika iz dolara u evro konačna kamatna stopa iznosiće oko 5,9 odsto godišnje u evro valuti. Glavnica se u celini otplaćuje na dan dospeća - navodi se u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Telekom je emitovao korporativne obveznice i u 2020. godini - 25. septembra, ukupne nominalne vrednosti od 23.500.000.000 dinara za kvalifikovane investitore. Nominalna vrednost pojedinačne obveznice iznosi 10.000 dinara sa ročnošću dospeća od pet godina i kuponskom kamatnom stopom od 3M Belibor uvećanog za 2,95% godišnje. Korporativne obveznice imaju fiksno dospeće, odnosno glavnica se u celosti otplaćuje na dan dospeća.

To su bile prve korporativne obveznice državnog teleoperatora. Kupci obveznica bile su komercijalne banke u Srbiji, od kojih je hartije potom otkupila NBS.

Finansijski izveštaji Telekoma Srbija za 2024. su pokazali da je državni teleoperator poslovao sa profitom od 10 milijardi dinara, ali je on dve trećine manji u odnosu na onaj iz 2023. Telekom je tokom prošle godine na dokapitalizacije zavisnih preduzeća potrošio više od 32 milijarde dinara - od tog iznosa 30,4 milijarde slilo se na račun Arena Channels grupe. Značajno su porasli i troškovi kamata.