Telekom begibt neue Anleihenserie: Neuverschuldung von bis zu 1,2 Milliarden Euro in zwei Jahren

Quelle: N1

Sonntag, 17.08.2025.

13:30

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(FotoShutterstock/Andrej Privizer)

Telekom Srbija hat die Aktionäre über eine außerordentliche Hauptversammlung am 5. September um 12 Uhr informiert. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Beschlussfassung über die Ausgabe von Unternehmensanleihen durch die Telekom. Früheren Ankündigungen zufolge plant der staatliche Telekommunikationsbetreiber, in diesem und im nächsten Jahr sich mit weiteren 1,2 Milliarden Euro (1,4 Milliarden US-Dollar) zu verschulden.

– Die Ausgabe von langfristigen Anleihen und/oder anderen Schuldverschreibungen durch Telekom Srbija a.d. Belgrad ist als Emittent auf dem internationalen Finanzmarkt in den Jahren 2025 und 2026 mit einem maximalen Gesamtbetrag von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar oder dem Gegenwert in US-Dollar gemäß den international üblichen Bedingungen für die Art der betreffenden Transaktionen zugelassen – heißt es in der Entscheidung der Versammlung von Telekom Srbija in ihrer Sitzung am 27. Juni 2025.

Wie viel davon der staatliche Telekommunikationsbetreiber in diesem Jahr aufnehmen wird, ist weder der Öffentlichkeit noch den Aktionären der Telekom bekannt, die nicht mindestens eine Million Aktien des Unternehmens besitzen, was Voraussetzung für die persönliche Teilnahme an der geplanten Hauptversammlung ist.

Die Telekom verfügt übrigens über insgesamt eine Milliarde Aktien, von denen 58,1 % im Besitz des Staates, 20 % im Besitz der Telekom selbst und der Rest im Besitz von Kleinaktionären sind, von denen der größte Aktionär 90.831 Aktien (0,00908 %) besitzt.

Die angekündigte Emission von Unternehmensanleihen ist die dritte in Folge. Die Telekom hat sich bereits zweimal durch die Ausgabe und den Verkauf von Unternehmensanleihen Geld beschafft – das erste Mal während der Covid-19-Pandemie auf dem Inlandsmarkt und das zweite Mal im vergangenen Jahr auf dem internationalen Markt.

Zweite Emission – an der Dubliner Börse

Am 28. Oktober 2024 emittierte die Telekom an der Dubliner Börse Unternehmensanleihen im Wert von 900.000.000 US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Dies geht aus dem offiziellen Jahresabschluss der Telekom für das vergangene Jahr hervor.

- Die Emission wurde mit einem jährlichen Dollarzinssatz von 7 % abgeschlossen. Nach Absicherung des Währungsrisikos von Dollar zu Euro beträgt der endgültige Zinssatz rund 5,9 % jährlich in Euro. Die Tilgung erfolgt am Fälligkeitstag vollständig – wie aus den Erläuterungen zum Jahresabschluss hervorgeht.

Erste Unternehmensanleihen – für den heimischen Markt

Die Telekom emittierte 2020 am 25. September Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennwert von 23.500.000.000 Dinar für qualifizierte Anleger. Der Nennwert einer einzelnen Anleihe beträgt 10.000 Dinar, die Laufzeit beträgt fünf Jahre, der Kupon beträgt 3 Monate Belibor, erhöht um 2,95 % p. a. Unternehmensanleihen haben eine feste Laufzeit, d. h. der Kapitalbetrag wird am Fälligkeitstag vollständig zurückgezahlt.

Es handelte sich um die ersten Unternehmensanleihen eines staatlichen Telekommunikationsbetreibers. Käufer der Anleihen waren serbische Geschäftsbanken, von denen die NBS die Wertpapiere anschließend kaufte.

Gewinnrückgang 2024

Die Finanzberichte von Telekom Srbija für 2024 zeigten, dass der staatliche Telekommunikationsbetreiber einen Gewinn von 10 Milliarden Dinar erzielte, der jedoch um zwei Drittel niedriger war als im Jahr 2023. Im vergangenen Jahr gab die Telekom mehr als 32 Milliarden Dinar für die Rekapitalisierung von Tochtergesellschaften aus – davon 30,4 Milliarden an die Arena Channels-Gruppe. Auch die Zinsaufwendungen stiegen deutlich.

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