Piraeus Bank gibt dreijährige unversicherte Anleihen im Wert von 500 Mio. Euro aus

Nach der Rettungsaktion, die die Märkte erschütterte, kehren griechische Emittenten jetzt an den Anleihemarkt zurück. Am Dienstag legte die Piraeus Bank SA eine 500 Mio. Euro schwere Anleihe auf - die erste Emission einer griechischen Bank seit 2009, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Gleichzeitig kündigte Infrastrukturminister Michalis Chrisochoides an, das Land werde voraussichtlich noch vor Mai erstmals seit vier Jahren Anleihen begeben.

Die 2017 fällige neue Anleihe der Piräus-Bank kam mit einer Emissionsrendite von 4,52 Prozentpunkten über dem mittleren Swap-Satz auf den Markt. Der Kupon, der ursprünglich 5,5 Prozent betragen sollte, wurde mit 5,125 Prozent festgelegt.

Der internationale Markt zeigte viel größeres Interesse als erwartet. Die Nachfrage hat das Nivau von 3 Mrd. EUR in nur einigen Stunden übertroffen. 240 institutionelle Investoren aus 25 Ländern nahmen an dieser Transaktion teil.

Mit der Transaktion öffne sich der Kapitalmarkt für griechische Banken wieder, schrieben die Strategen von Royal Bank of Scotland Group Plc in einer Mitteilung. Dies zeige das Ausmaß an Investorenvertrauen in die Märkte der Peripherie und deute darauf hin, dass Griechenland die Märkte demnächst anzapfen dürfte, so die Strategen