Na Beogradskoj berzi nove zelene obveznice - Kodar energomontaža sa prvom emisijom u iznosu od oko 50 mil EUR

Kompanija Kodar Energomontaža emitovaće na Beogradskoj berzi svoju prvu emisiju zelenih dugoročnih dinarskih obveznica u ukupnom iznosu od 5,86 milijardi dinara (50 mil EUR), kako bi prikupila novac za finansiranje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
Petogodišnje obveznice nominalne vrednosti 10.000 dinara biće ponuđene 24. avgusta ove godine domaćim i stranim pravnim licima i građanima preko domaćeg tržišta kapitala, navodi se u Prospektu kompanije.

Minimalna količina za kupovinu na primarnom trgovanju je 100 obveznica, odnosno million dinara, što predstavlja relativno visok prag za male investitore, zbog čega će i ova korporativna obveznica verovatno ostati van njihovog domašaja.

Fiksna kuponska stopa iznosi 7% uz godišnju isplatu kupona i jednokratno dospeće glavnice nakon pet godina od datuma izdavanja.

Prag za uspešnost ove emisije obveznica postavljen je prilično nisko, pa će se javna ponuda smatrati uspešnom ukoliko prilikom primarnog trgovanja na Beogradskoj berzi bude prodato 20 % obveznica, odnosno najmanje 117.200 komada.

Odmah nakon okončanja emisije izdavalac će podneti zahtev Beogradskoj berzi za uključivanje obveznica u trgovanje na regulisano tržište Beogradske berze – Open Market, piše u Prospektu.


Obveznica neće biti korišćena za refinansiranje postojećih obaveza niti za druge namene koje nisu neposredno povezane sa realizacijom projekata.

Tačna struktura plasmana sredstava prikupljenih emisijom obveznica biće određena pre povlačenja sredstava, uzimajući u obzir zahteve poslovnih banaka koje kroz projektno-finansiranje kreditno podržavaju razvoj i optimalnu kapitalnu strukturu projekata.


Projekti Jasikovo i Brebex



Realizacija obe elektrane koštaće približno 395 mil EUR, a finansiraće se kombinacijom sopstvenih sredstava osnivača, uključujući i sredstva prikupljena emisijom obveznica u iznosu od 50 miliona evra, kao i dugoročnog bankarskog finansiranja.

Kompanija navodi da je je u poodmakloj fazi pregovora sa komercijalnim bankama u vezi sa uslovima projektno-finansijskog kreditiranja projekata.

Osnovna delatnost obuhvata projektovanje, inženjering, nabavku i izgradnju objekata u sektorima energetike i telekomunikacija, uključujući prenosnu i distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu, telekomunikacione mreže i projekte u oblasti obnovljivih izvora energije (vetroelektrane, solarne elektrane i prateća energetska infrastruktura).

Beogradska berza

Kodar energomontaža

Open Market

Jasikovo

Brebex

zelene obveznice

obnovljivi izvori energije