Alpha banka do kraja 2012. preuzima Emporiki banku za 2,85 mlrd EUR

Alpha Bank Grupa je objavila da je stupila u ekskluzivne pregovore sa Credit Agricole S.A. u vezi sa preuzimanjem celokupnog akcijskog kapitala grčke Emporiki banke. Očekuje se da transakcija bude okončana do kraja 2012, po pribavljanju neophodnih saglasnosti nadležnih regulatornih tela i poštujući proceduru koja predviđa pregovore sa predstavnicima zaposlenih Credit Agricole S.A.

Po obavljenoj transakciji, Alpha banka će kupiti Emporiki Banku rekapitalizovanu za 2,85 mlrd EUR. Pre zaključenja transakcije, Credit Agricole S.A, će ubrizgati dodatnih pola milijardi evra kapitala povrh 2,3 mlrd EUR kapitala koji je uplaćen u julu 2012. godine.

Credit Agricole S.A. će, takođe, kupiti konvertibilne obveznice u visini od 150 mil EUR izdate od strane Alpha banke, a koje, na osnovu diskrecione odluke Credit Agricole, može konvertovati u obične akcije Alpha banke, u skladu sa određenim uslovima. Alpha Bank će preuzeti celokupni akcijski kapital Emporiki banke za simboličnu naknadu u skladu sa uslovima koje je odredio Helenski fond za finansijsku stabilnost. Ova transakcija će dovesti do konsolidovane neto rekapitalizacije u visini od 3 mlrd EUR, i doprineće postojećem planu rekapitalizacije same Alpha banke.

Alpha banka će izvršiti integraciju Emporiki Banke i dovršiti plan njenog restrukturiranja, koje je 2006. započela Credit Agricole S.A. Očekuje se da ova integracija donese značajne finansijske beneficije, među kojima i sinergiju operativnih troškova koja se u celini procenjuje na 150 mil EUR godišnje, zahvaljujuci ekonomiji obima.

Ova transakcija predstavlja značajan korak u restrukturiranju grčkog bankarskog sektora s obzirom na konsolidovano pro forma učešće Emporiki i Alpha Bank u grčkom bankarskom tržištu od 19% u depozitima i 25% kreditima, uključujući i vodeći tržišni udeo u hipotekarnim kreditima i kreditima za korporativne klijente. Konsolidovana pro forma bilansna aktiva na dan 31.03.2012. godina iznosi 78 mlrd EUR, navedeno je u saopštenju Alpha banke.