"Agrokor" se zadužuje 475 mil EUR putem obveznica

"Agrokor" namerava da plasira obveznice s pravom prvenstva, u iznosu od 475 mil EUR, za potrebe refinansiranja postojećeg duga. Za glavne aranžere izdanja "Agrokor" je odabrao BNP Paribas, JP Morgan i UniCredit. Obveznice će se izdati s rokom dospeća za 7 godina, odnosno do 2020. godine, a biće denominirane u evrima ili američkim dolarima, ili u kombinaciji obe pomenute valute.

Planirani ukupan iznos izdanja obveznica je 475 mil EUR, s mogućnošću povećanja iznosa izdanja obveznica, u zavisnosti od interesa potencijalnih ulagača i odluci izdavača, uvažavajući pritom uslove postojećih finansijskih aranžmana izdavača.

Iz "Agrokora" nisu želeli da komentarišu detalje celoga posla.

Jemci za obveze "Agrokora" biće kompanije iz njegova sastava, među kojima i "Konzum" i "PIK Vinkovci", koje su jutros o tome izvestila javnost putem Zagrebačke berze.

"Agrokor" će početi s predstavljanjem planiranog izdanja obveznica evropskim i američkim ulagačima danas u Londonu, a sledeća faza planirana je u SAD-u od 25. do 27. septembra.