Prva emisija zelenih obveznica Elixir Grupe rasprodata na dan izdavanja

Prva emisija zelenih korporativnih obveznica Elixir Group rasprodata je odmah nakon izdavanja na Beogradskoj berzi. Prodato je svih 341.700 obveznica u ukupnoj vrednosti od 35 mil EUR, saopšteno je iz Elixir Group. Sredstva iz ove emisije obveznica biće uložena u projekat proizvodnje premium fosfornih đubriva kristalni monoamonijum fosfat – kristalni map.

- Ovaj projekat je veoma detaljno analiziran i na kraju i potvrđen od strane jedne od vodećih ESG rejting agencija iz ove oblasti Morning Sustaianalitycs. Kristalni map je potpuno vodorastvorno đubrivo koje doprinosi održivoj poljoprivredi, primenjuje se kroz sisteme "kap po kap" što podrazumeva preciznu aplikaciju i efikasno iskorišćenje nutrijenata od strane biljaka. Istovremeno, tehnologija proizvodnje je energetski efikasna, ključna sirovina je fosforna kiselina koja se proizvodi na istoj lokaciji, integisana je sa ostalim tehnologijama na lokaciji i doprinosi primeni cirkularne ekonomije, bez generisanja otpada. Takođe, supstitucijom uvoza i samim tim transporta iz Kine do Evrope, dodatno doprinosi smanjenju emisija sa efektom staklene bašte i uticaja na klimatske promene - navela je Zorica Popović, generalna direktorka Elixir Group.

Veliko interesovanje, kako je navedeno, potvrda je poverenja investitora u projekte Elixir Group i njihovu realizaciju.

- Veoma sam zadovoljan što je emisija bila uspešna, što je tražnja bila veća od ponude. Ovo je posebno bitno ako imamo u vidu trenutak u kome se emisija dešavala i opšte stanje na tržištu kapitala. Ovaj događaj je za finansijsko tržište Srbije jedan istorijski trenutak i lepo je biti deo toga - ocenio je Darko Vuković, potpredsednik za finansije Elixir Group.

Primarna prodaja prve serije obveznica Elixir Group na Beogradskoj berzi predstavlja i prvo primarno trgovanje finansijskim instrumentom na organizovanom tržištu nakon 13 godina. Interesovanje za primarnu trgovinu bilo je veliko, s obzirom na to da je prodata celokupna emisija obveznica, te su tako sve ponuđene obveznice stekle svoje vlasnike. Obveznice Elixir Group-e ujedno predstavljaju prve hartije od vrednosti jedne domaće privatne kompanije, izdate u okviru Strategije za razvoj tržišta kapitala. To je ocenjeno kao jedan od inicijalnih koraka u oživljavanju domaćeg tržišta kapitala kroz projekat u saradnji sa Svetskom bankom.

Korporativne obveznice Elixir Group-e emitovane su kao petogodišnje kuponske obveznice sa godišnjom isplatom kamate od 6%, koje će biti uključene na Open Market.

U procesu pripreme za izdavanje obveznica nemačka agencija Scope prvi put je dodelila rejting jednoj kompaniji u Srbiji, Elixir Group-a je dobila rejting BB, a obveznica BB+.