CTP-ovo najveće inauguralno izdavanje zelenih obveznica u oblasti nekretnina u CIE

CTP B.V. (oznaka CTPBVV), jedna od 5 vodećih evropskih kompanija za logističku imovinu i najveći vlasnik logističke imovine - i firma koja najviše razvija logističku imovinu u CIE, uspešno je 1. oktobra 2020. godine izdala prvu Zelenu obveznicu u vrednosti od 650 mil EUR. CTP-ove inauguralne zelene obveznice postale su najveće debitantsko izdavanje ovakvih obveznica u nekoj kompaniji za nekretnine u CIE. Obveznice su izuzetno dobro primljene od strane investitora i nekoliko puta su bile prebukirane u knjizi porudžbina sa vrhom u iznosu većem od 2 mlrd EUR.

CTP ima veoma uspešan poslovni model i vodi 100 parkova širom centralne Evrope opslužujući preko 500 zakupaca sa vodećim tržišnim pozicijama u više zemalja centralne i istočne Evrope. CTP je takođe snažno posvećen održivosti i za cilj ima ugljenično neutralne operacije do 2023. godine.

- CTP je bio na pravom mestu u pravo vreme da bi mogao uspešno da realizuje svoju debitantsku obveznicu. Logističke nekretnine u ovom trenutku imaju snažne osnove, posebno u srednjoj i istočnoj Evropi koja ima neke od najjačih ekonomskih osnova u Evropi. Takođe imamo dugoročnu posvećenost održivosti o čemu svedoči BREEAM sertifikat celog našeg portfolija. CTP-ove snažne kreditne osnove veoma su dobro ocenjene od strane rejting agencija i investitora, što je omogućilo da uspešno obezbedimo dva razreda investicionog rejtinga od Moody's i S&P i realizujemo naš debi sa zelenim obveznicama uprkos turbulentnim tržišnim uslovima - rekao je Ričard Vilkinson, finansijski direktor CTP-a.

CTP je izabrao da izda Zelene obveznice sledeći svoju posvećenost iz 2019. godine da sertifikuje po BREEAM standardu ceo svoj portfolio logističkih i industrijskih projekata kao "Vrlo dobro i iznad toga" po BREEAM-u. Prihodi od izdavanja će se koristiti za finansiranje ili refinansiranje portfolija Prihvatljive zelene imovine kako je navedeno u Okviru zelenih obveznica CTP-a, kao i za finansiranje prihvatljivih projekata u budućnosti.

- Snažan impuls doveo je do toga da vidimo knjige pokrivene u roku od sat vremena od početka, a knjiga je privukla porudžbine sa preko 150 visokokvalitetnih računa. Ovo je veoma uspešno debitantsko izdavanje za CTP - izjavio je Morgan Stenli, koji je imao funkciju jedinog savetnika za rejting i zeleno strukturiranje.

Ovim izdavanjem zelenih obveznica ostvarena je široka institucionalna raspodela, a prodaja je išla prvenstveno menadžerima imovine (60%), pri čemu je najveći deo potražnje došao iz Velike Britanije (32%), regiona DACH (22%), BeNeLuksa (20%), dok investitori iz zemalja centralne i istočne Evrope čine 10% posla.

- Veoma smo zadovoljni dubinom i širinom podrške ovom inauguralnom izdavanju obveznica od strane CTP-a. Izdavanje obveznica omogućiće CTP-u da se finansira i po nižoj ceni i efikasnije - rekao je Jan Evert Post, šef zadužen za odnose sa investitorima CTP-a.

Uprkos nestabilnoj tržišnoj pozadini i tekućoj krizi izazvanoj Covid-om 19, izdavanje zelenih obveznica CTP-a izazvalo je veliku potražnju, što je CTP-u omogućilo da postigne atraktivne cene i poveća izdavanje za 150 mil EUR u odnosu na prvobitne smernice. Izdavanje predstavlja najveću i sa knjigom narudžbi od preko 2 mlrd EUR, jednu od najviše upisanih debitantskih obveznica u evrima koju je postigla jedna kompanija za nekretnine u CIE.

CTP B.V. je jedan od pet vodećih evropskih aktera u oblasti logističke imovine i najveći vlasnik punih usluga - unapređivač primarne industrijske i logističke imovine u regionu CIE sa portfoliom koji se sastoji od 100 premium poslovnih industrijskih parkova u ključnim logističkim čvorištima CIE sa 5,5 mlrd EUR GAV od juna 2020. godine.

Obveznica dospeva 24. septembra 2025. godine i nosi fiksni godišnji kupon po stopi od 2,125%.