"InBev" prodao kompaniji "CVC Capital Partners" pivare u Centralnoj Evropi - novi vlasnik preuzima i pivaru u Srbiji

"Anheuser-Busch InBev" i "CVC Capital Partners" su danas (15. oktobar 2010. godine)objavili da je potpisan konačni ugovor na osnovu kog će "InBev" prodati svoje operacije u Centralnoj Evropi vodećoj globalnoj finansijskoj i konsultantskoj kompaniji "CVC Capital Partners" po ceni od približno 2,231 mlrd USD i dodatnim pravima na isplatu budućeg očekivanog prihoda koji se procenjuje na 800 mil USD, na ime očekivanog povraćaja inicijalne investicije CVC-a.

Shodno uslovima potpisanog ugovora, Fondovi koje CVC savetuje su prihvatili da kupe ABI-ove operacije u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj.

CVC je takođe pristao da proizvodi i/ili distribuira "Stella Artois", "Beck’s", "Lowenbrau", "Hoegaarden", "Spaten and Leffe" u pomenutim zemljama, na osnovu licence odobrene od strane ABI. ABI zadržava prava na proizvodnju i distribuciju "Staropramen" u nekoliko zemalja uključujući i Ukrajnu, Rusiju, SAD, Nemačku i Veliku Britaniju.

Osim toga, ABI će imati pravo preče kupovine ukoliko CVC poželi da proda kompanije u budućnosti.

Okončanje transakcije je predmet uobičajenih uslova, uključujući i pribavljanje zakonom predviđenih odobrenja. Očekuje se da će transakcija biti okončana do kraja januara 2010. godine.

Detalji transakcije

Kuporodajna cena od 2,231 milijardi USD se sastoji od:

• 1.618 mil USD u gotovini.
• 448 mil USD koji dospevaju u roku od šest godina, prihvaćenih bez dodatnog obezbeđenja i sa mogućnošću da se pomenuti rok produži na dve godine u slučaju restruktuiranja finansijske konstrukcije, uz pripadajuću kamatu između 8-15%.
• 165 mil USD tržišne vrednosti akcija manjinskih akcionara prema podacima nakon zatvaranja berze 14. oktobra 2009.
• Transakcija je ugovorena u EUR. Iznosi u USD su dati prema kursu od 1,4925 USD za jedan EUR.