Kako su poslovali najveći trgovački lanci u 2024 - Ukupni prihodi 1,1 milijardu, dobit 36,5 miliona, zaposlili 576 radnika

Pet najvećih trgovinskih kompanija – Voli Trade, IDEA CG, Hard Discount Laković, Domaća trgovina i Megapromet – ostvarili su ukupne prihode od preko 1,1 mlrd EUR, što je za 87 miliona više nego prethodne godine, odnosno zabilježen je rast od 8,52%.

Ukupan profit pet vodećih lanaca porastao je na 36,5 mil EUR, što je povećanje od 3,63 mil EUR ili 11,04% u odnosu na prethodnu godinu, kada im je zbirni profit bio 32,9 miliona.

Najveće ukupne prihode u 2024. ostvario je Voli Trade – 368,9 mil EUR, što je 12 miliona više nego godinu ranije, odnosno predstavlja rast od 3,5%. Slijede IDEA CG sa 286,9 mil EUR, koja je, nakon preuzimanja France, ostvarila kao spojena firma rast ukupnih prihoda od 30 miliona ili 11,8%. Hard Discont Laković sa 260 mil EUR i rastom od 23 mil EUR, odnosno 9,8%, Domaća trgovina sa 138,9 miliona i rastom od 15,7 miliona ili 12,5%, te Megapromet sa 53,6 mil EUR, što je 4,9 miliona više nego 2023, odnosno predstvalja rast ukupnih prihoda od 10%.

Najveći neto profit ostvario je takođe Voli – 16,3 mil EUR; slijede Hard Discount Laković sa 11,3 miliona, IDEA CG sa 4,71 miliona, Domaća trgovina sa 2,35 miliona i Megapromet sa 1,84 miliona. Najveći relativni rast profita zabilježila je IDEA – 28,33%, dok je Laković imao najveći apsolutni rast – za 1,42 miliona.

Gledano po učešću u ukupnom profitu, ali i prihodima svih 5 kompanija, Voli je i dalje rekorder, i ima najveće procentuano učešće u obije kategorije, i u ukupnom prihodima i u profitu.

Ukupni rashodi pet vodećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori porasli su u 2024. godini za 8,25% u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši 1,08 mlrd EUR. Najveći porast rashoda bilježi Domaća trgovina sa 12,66%, dok IDEA CG i Hard Discount Laković takođe bilježe dvocifreni rast. Najveći apsolutni rashod i dalje ima VOLI TRADE, iako je njegov rast u 2024. bio znatno umjereniji, na nivou od 3,54%.

Zaposlenost je tokom 2024. porasla za 576 radnika – sa 7.668 u 2023. na 8.244 u 2024. godini, što je rast od 7,51%. Najviše zaposlenih sada ima IDEA CG, koja je i nakon preuzimanja zaposlenih France i dalje imala rast – (dodatnih 141 radnika u 2024. na već uvećani, "sabrani" broj zaposlenih iz 2023), dok je Hard Discount Laković zabilježio najveći procenat rasta zaposlenosti – 17,89%, zapošljavajući 243 nova radnika tokom 2024. godine, usljed otvaranja novih objekata. Voli je imao rast broja zaposlenih sa 2318 na 2367, Idea sada ima 2584 svojih i preuzetih zaposlenih iz France, Domaća trgovina 1323, Laković 1601, i Megapromet 369.

Radi uporedivosti sa 2024. godinom, u kojoj su IDEA CG i Franca poslovale kao jedinstvena kompanija, podaci za 2023. za Ideu CG u ovoj analizi predstavljaju zbirne rezultate obije firme, za tu godinu, kako za prihode, profit, tako i za zaposlene. Na taj način omogućeno je realno poređenje poslovnih pokazatelja prije i poslije procesa integracije, i akvizicije France od strane Idee.

Analiza pokazuje i razlike u profitu po zaposlenom, što daje dodatnu sliku o efikasnosti firmi. U 2024. godini, Hard Discount Laković ostvario je najviši neto profit po zaposlenom – 7.069 EUR, zatim slijedi Voli Trade sa 6.897 EUR, Megapromet sa 4.978 EUR, Domaća trgovina sa 1.778 EUR, dok je najniži bio kod IDEA CG – 1.823 EUR. Prihodi po zaposlenom takođe ukazuju na različite nivoe efikasnosti među kompanijama. Najveće godišnje prihode po zaposlenom imao je Hard Discount Laković sa 162.000 EUR, slijedi Voli Trade – 155.000, Megapromet sa 145.000, IDEA CG sa 111.000, dok je Domaća trgovina ostvarila najmanje – 104.000 EUR godišnjeg prihoda po zaposlenom.

Kada je o zaradama riječ, prema podacima dostavljenim u statističkim aneksima Poreskoj upravi, u kategoriji Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), kompanije su u 2024 godini isplatile na ime tih troškova ukupni iznos od 92,06 mil EUR, skoro 20 miliona više nego godinu ranije, kada je iste namjene u ovih pet kompanija isplaćeno 72,6 mil EUR. Ovo predstavlja ukupni rast od 26,8% u odnosu na 2023. godinu. Prosječna bruto isplata po zaposlenom porasla je sa 789,03 EUR u 2023. na 930,64 EUR u 2024., što je rast od 17,94%.

Najveći apsolutni iznos isplatila je IDEA CG D.O.O. – za 29,6 miliona, dok je najveći relativni rast ukupnih isplata zabilježen kod MEGAPROMETA – 37%. Najveću prosječnu bruto zaradu i naknadu dobili su zaposleni u MEGAPROMETU – 1.084,11 eura, dok je značajan rast prosječne bruto zarade sa nakndama zabilježen i u IDEA CG D.O.O. – 35,87%, gdje vjerovatno uticaj imala akvizicija France.

Prosječna neto profitna marža za ovih pet kompanija u 2024. godini iznosila je 3,30%, što predstavlja blagi rast u odnosu na 2023. godinu kada je iznosila 3,22%. Najstabilnije rezultate i dalje bilježe VOLI TRADE i HARD DISCOUNT LAKOVIĆ, s maržama iznad 4%, iako je kod potonjeg zabilježen neznatan pad u odnosu na prethodnu godinu. IDEA CG i DOMAĆA TRGOVINA ostaju najslabije profitabilna, s maržama ispod 2%. MEGAPROMET je ostvario rast profitabilnosti sa 3,04% u 2023. na 3,42% u 2024. godini. Ovi podaci ukazuju na blagu stabilnost tržišta i održavanje ukupne konkurentnosti među vodećim trgovačkim lancima.

EBITDA pet najvećih trgovačkih lanaca u 2024. godini premašila je 93,3 mil EUR, što je rast od gotovo 15% u odnosu na prethodnu godinu. Lider po apsolutnom iznosu je Voli Trade sa 38,3 mil EUR, zatim slijede Hard Discount Laković – 21,3 miliona, IDEA CG – 19,96 miliona, Domaća trgovina – 10,06 miliona, i Megapromet – 3,35 miliona. Najveći procenat rasta EBITDA zabilježila je IDEA CG – čak 69%, zahvaljujući akviziciji i integraciji maloprodajnog lanca Franca.

Kada je riječ o ROA – Return on Assets (Povrat na imovinu) i ROE – Return on Equity (Povrat na kapital), Megapromet ostvaruje najviši ROE od 36,76%, što ukazuje na izuzetnu sposobnost generisanja profita u odnosu na sopstveni kapital. Laković prednjači po efikasnosti korišćenja ukupne imovine, sa ROA od 9,13%. Voli Trade pokazuje uravnotežene performanse, sa ROA od 7,00% i ROE od 21,79%. IDEA CG ostvaruje ROE od 23,81%, što potvrđuje solidan povrat na kapital nakon uspješnog restrukturiranja. Domaća Trgovina bilježi najniže vrijednosti oba pokazatelja: ROA 2,83% i ROE 9,63%, što ukazuje na nižu efikasnost u korišćenju i imovine i kapitala u poređenju s konkurencijom.

Ako se, u konačnom, posmatra cjelina, i pet najvećih igrača, očito je da sektor bilježi dobre rezultate, naročito nakon "spajanja velikih". Prosječni rast ukupnh prihoda iznosio je 8,52%, dok je rast profita bio još izraženiji – 11,04 %; svi analizirani trgovinski lanci poslovali su pozitivno. U strukturi tržišta dominaciju i dalje drži Voli, ali nakon akvizicije, sve izraženiju ulogu preuzima IDEA, što ukazuje da akvizicije, poput integracije lanca Franca, mijenjaju sliku tržišta i doprinose ubrzanju konsolidacije u sektoru. Evidentan je sličan rast prihoda i rashoda (8,52 vs 8,25%), kao i da je zabilježen rast troškova zarada i naknada u bruto iznosu-od 28% po zaposlenom.

Ovi rezultati svjedoče o stabilnom sektoru maloprodaje u Crnoj Gori, ali i o sve većoj konkurenciji među vodećim akterima, koja se reflektuje i na ponudu, cijene i uslove za potrošače.

Ostaje da se vidi da li će se ovi trendovi nastaviti i u narednim godinama, posebno ako dođe do novih spajanja ili stranih ulaganja u sektor. Konsolidacija tržišta i digitalizacija poslovanja mogli bi dodatno oblikovati strukturu maloprodaje u Crnoj Gori, ka još većoj konkurentnosti i održivosti.