Brauereien "Apatinska pivara" in Apatin und "Trebjesa" in Nikšić haben neuen Inhaber - "Molson Coors Brewing" übernimmt Brauereikonzern "StarBev"

Die amerikanische Molson Coors Brewing Co., einer der größten Bierkonzerne der Welt, meldete heute, ein Abkommen über die Übernahme des europäischen Brauereikonzerns StarBev L.P. für 2,65 Mrd. Euro von CVC Capital Partners unterzeichnet zu haben.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, betreibt StarBev mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) und Prag (Tschechische Republik) neun Brauereien in Zentral- und Osteuropa und erwirtschaftete in 2011 einen Umsatz von rund 700 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 241 Mio. Euro.

„Die Akquisition von StarBev passt genau zur Strategie von Molson Coors, um unser Portfolio mit Premiummarken zu erweitern und unsere Reichweite in Wachstumsmärkten auf der ganzen Welt zu verstärken“, so Peter Swinburn, President und Chief Executive Officer von Molson Coors.

„Der mittel- und osteuropäische Biermarkt ist durch starke historische Trends und einem Aufwärtspotenzial attraktiv, da die Region allmählich zu ihren Wachstumsraten vor der Wirtschaftskrise zurückkehrt.“

„StarBev als einer der Marktführer in der MOE-Region liefert Molson Coors eine großartige Wachstumsbasis und hervorragende Grundlage zur Expansion in Mittel- und Osteuropa mit bedeutenden Marken, wie beispielsweise Carling. Durch Staropramen, der internationalen Vorzeigemarke von StarBev, wird unser Portfolio zudem in einigen unserer derzeitigen und geplanten Märkten eine Aufwertung erfahren.“

Das Unternehmen, das rund 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, braut jährlich 13,3 Millionen Hektoliter und verfügt bei den Marktanteilen über eine Top3-Position in jedem seiner Märkte. Zu den Marken von StarBev zählen Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ozusko, Jelen und Niksicko, wobei man auch Marken wie Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Löwenbräu und Leffe unter Lizenz vertreibt.

Molson Coors geht davon aus, dass die Übernahme bereits im ersten vollen Jahr nach Abschluss zum Ergebnis beitragen und bis 2015 rund 50 Mio. US-Dollar vor Steuern an operativen Synergien generieren wird. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch bestimmte europäische Wettbewerbsbehörden und soll im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen werden.

Molson Coors verfügt über die erforderlichen Finanzierungsmittel zum Abschluss der Akquisition. Bei den aktuellen Wechselkursen besteht die laufende Finanzierung voraussichtlich aus 3,0 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Krediten und weiteren 500 Millionen Euro (667 Millionen US-Dollar) aus an den Verkäufer begebenen Wandelanleihen, wodurch von künftigen Ertragssteigerungen profitiert werden kann. Molson Coors erwartet nach Abschluss der Transaktion, seine Investment-Grade-Ratings halten zu können.

Die Transaktion unterliegt den Genehmigungen bestimmter europäischer Wettbewerbsbehörden und soll im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen werden. Nach dem Abschluss wird StarBev weiterhin mit Sitz in der Tschechischen Republik als separater Geschäftsbereich bei Molson Coors agieren.