Telekom Serbia sammelt 900 Millionen USD durch Anleiheemission in London ein

Quelle: RTS

Dienstag, 22.10.2024.

14:17

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(FotoShutterstock/Andrej Privizer)

Telekom Serbia hat in London internationale Unternehmensanleihen im Wert von 900 Millionen USD mit einem Zinssatz von 7 % ausgegeben, berichtet Bloomberg Adria. Der ursprüngliche Zinssatz betrug 7,5 %, wurde jedoch vor Handelsbeginn gesenkt.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, mit der Möglichkeit eines Rückzugs nach zwei, drei oder vier Jahren. Die Nachfrage war fünfmal höher als das Angebot und belief sich auf 5,5 Milliarden USD, schreibt Bloomberg Adria.

An den Vereinbarungen waren große Banken wie BNP Paribas, Bank of America und die Deutsche Bank beteiligt. Die Vertreter des Unternehmens trafen sich sowohl virtuell als auch persönlich in London mit den Investoren.

S&P Global hat die Anleihen mit BB- und stabilem Ausblick bewertet und dabei das integrierte Mobilfunk- und Festnetz, die gute Abdeckung mit optischem Internet und die starke Marke hervorgehoben.

Telekom Srbija nimmt diese Schulden auf, um die zwischen 2024 und 2026 fälligen Verpflichtungen zu refinanzieren. Der Verschuldungsgrad des Unternehmens (Schulden im Verhältnis zum Kapital) wird in diesem Jahr voraussichtlich 5,2 erreichen, könnte aber im Jahr 2025 auf 4,2 sinken.

Fitch hat die Anleihen mit B+ mit positivem Ausblick bewertet und betont damit die führende Position des Unternehmens auf dem lokalen Markt.

Telekom emittierte erstmals im September 2020 Anleihen in Höhe von 200 Millionen Euro.

Mehrheitseigentümer von Telekom Srbija mit einem Anteil von 58,11 % ist die Republik Serbien.

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