NLB u trci za preuzimanje Addiko banke

NLB je u srijedu objavila namjeru objave javne ponude za preuzimanje svih dionica Addiko banke. Ponudiće 20 EUR po dionici, minus sve buduće isplate dividende.

Objavom ponude NLB želi da stekne značajan većinski udio u Addiku, objavila je banka putem internet stranica Ljubljanske berze.

- Ponuđena cijena uključuje premiju u iznosu od 22,15 posto u odnosu na ponderirani prosjek berzanske cijene zadnjih šest mjeseci u iznosu od 16,37 EUR. Uključuje i premiju od 4,99 posto u odnosu na današnju zaključnu cijenu dionice te premiju od 32,01 posto u odnosu na zaključnu cijenu dionice od 15,15 eura 22. marta, odnosno posljednju zaključnu cijenu dionice prije objave namjera djelimične ponude Agri Europe Cyprus Limiteda 25. marta za dionice Addika - saopštio je u srijedu NLB, prenosi SEEbiz.

Uspješno sprovođenje ponude zavisi od sticanja značajnog većinskog udjela u Addiku, saglasnosti nadležnih tijela za bankarstvo i kontrolu koncentracije te drugim uslovima uobičajenim za ovakva preuzimanja. NLB će dokumentaciju o preuzimanju sa svim potrebnim prilozima predati austrijskoj Komisiji za preuzimanje.

- NLB pozitivno ocjenjuje razvoj sposobnosti Addiko grupe. Vjerujemo da bi te mogućnosti nadopunile NLB-ov model univerzalnog bankarstva. Osim što bi NLB Grupi omogućio veći opseg i kapacitet u četiri zemlje u kojima smo prisutni, Addiko bi nakon uvođenja EUR i ulaska u schengenski prostor našim domaćim tržištima dodao i veoma važno tržište susjedne Hrvatske, najveće ekonomije u našoj matičnoj regiji, mostu prema svim drugim našim tržištima i jedinom na kojem NLB trenutno nije prisutna - napisao je predsjednik uprave NLB-a Blaž Brodnjak.

Addiko banka sa sjedištem u Beču nastala je iz istočnoevropskog dijela nekadašnje banke Hypo Alpe Adria. Prisutna je u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Specijalizovana je za poslovanje sa stanovništvom i malim preduzetnicima.

NLB Grupa posluje u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Ima 2,9 miliona klijenata, gotovo 8.000 zaposlenih, 408 poslovnica. Ukupna imovina grupe krajem marta iznosila je nešto više od 26 mlrd EUR.

Kapacitet NLB Grupe za spajanja i akvizicije iznosi 4 mlrd EUR aktive prilagođene riziku. Hrvatske nema na regionalnoj karti. Dugi niz godina pokušavala je ući na to tržište, ali je (bila) spriječena zbog spora između Slovenije i Hrvatske nakon raspada zajedničke države Jugoslavije i duga hrvatske podružnice Ljubljanske banke hrvatskim štedišama. Potraživanja od NLB-a prešla su na državu kada je većinski dio banke prodan privatnom kapitalu 2018.

NLB je lani kupila SLS Holdco, koja je matična kompanija Summit Leasinga Slovenija i njegovih podružnica iz fondova kojima upravljaju podružnice Apollo Global Managementa i Evropske banke za obnovu i razvoj. Iz NLB-a navode da kupovina NLB-u donosi vodeću poziciju na slovenačkom tržištu, nakon dobijanja svih dozvola koje još čekaju, ali ih očekuju uskoro, kao i ulazak na hrvatsko tržište leasinga.

Agri Europe, koja je u vlasništvu Miodraga Kostića i koja kontroliše Gorenjsku banku u Sloveniji, radi na jačanju svog udjela u Addiko banci. Krajem marta objavila je namjeru kupovine 17% udjela. Po dionici će ponuditi 17,50 EUR. Istovremeno je s fondom Infinity Management dogovorila preuzimanje njegovih oko 10 posto udjela u Addiko banci. Time bi krovni holding poslovnog sistema Kostić povećao svoj udio u Addiko banci na 26,99% i postao najveći pojedinačni vlasnik banke.

Kako ističu u NLB-u, njihova će se ponuda - pod uslovom da bude objavljena na vrijeme u skladu s odredbama austrijske Komisije za preuzimanje - smatrati konkurentskom ponudom Agri.

- U tom slučaju svi dioničari Addika koji su prihvatili ponudu Agrija prije objave dokumenata o preuzimanju koje je objavio NLB mogu od nje odustati i prihvatiti ponudu NLB-a od 20 EUR po dionici najkasnije četiri trgovinska dana prije isteka produljenog razdoblja prihvatanja Agrija - naveli su.

Krajem marta u vlasništvo Addiko banke ušao je i srpski biznismen Davor Macura, koji je na čelu kompanije Alta Pay Group, koja je kupila 9,63 posto udjela u banci. Početkom aprila najavio je namjeru povećanja udjela na oko 30% opcionim ugovorima.

Dionice Addiko banke kotiraju na Bečkoj berzi. Vlasništvo je jako disperzirano. Uz Agri Europe i Alta Pay Group, veći vlasnici su DDM Invest III, Wellington Management Group, Evropska banka za obnovu i razvoj, Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und verwertungWinegg Realitäten, Winegg Realitäten i drugi.